En este artículo aprenderás a insertar, configurar y editar fórmulas automáticas (como condiciones y listas de elementos) dentro de tus plantillas de documentos utilizando herramientas visuales y la asistencia de Buk AI. Este proceso permite estructurar textos complejos de forma sencilla y sin necesidad de escribir códigos técnicos a mano.
Requisitos Previos
Contar con acceso al módulo de Documentos y Firma.
Tener un perfil de usuario con permisos de edición de plantillas.
La funcionalidad está sujeta a la activación de herramientas de actualización progresiva según el tipo de plantilla en rollout.
Paso a Paso
1. Insertar listas automáticas desde el catálogo de variables
Si necesitas listar elementos recurrentes que provienen de una colección de datos (como el desglose de bonos, descuentos, cargas familiares o permisos del colaborador), puedes hacerlo directamente desde el menú de variables sin armar estructuras manuales:
Haz clic en el botón de Variables (
{ }) ubicado en la barra de herramientas del editor.En el catálogo desplegado, verás que las variables que contienen listas de elementos ahora se organizan automáticamente en sub-grupos claros.
Haz clic en el campo específico que deseas listar (por ejemplo, el nombre de un bono de la lista).
El editor insertará de forma automática los bloques visuales de apertura y cierre de la lista, posicionando el campo seleccionado al centro de ambos mediante chips interactivos.
2. Crear condiciones avanzadas asistidas por Inteligencia Artificial
Para lógicas avanzadas (como mostrar un párrafo de texto solo bajo ciertas condiciones o utilizar funciones de cálculo del sistema) puedes apoyarte en el asistente inteligente para evitar lidiar con la sintaxis de programación:
En la barra de herramientas del editor, haz clic en el botón "Fórmulas con IA" (ícono "fx").
Atajo rápido: También puedes escribir el comando
{%directamente en el espacio de escritura del documento para invocar de forma automática el asistente en contexto.En el costado derecho de la pantalla se abrirá un panel lateral conversacional impulsado por Buk AI.
Escribe en lenguaje natural la instrucción que necesitas aplicar. Por ejemplo: "Mostrar una cláusula de bono solo si el sueldo base es mayor a 500.000" o "Insertar el valor pagado del ítem sueldo base".
El asistente de Buk AI evaluará el contexto de las variables disponibles para tu tipo de plantilla, interpretará tu intención y propondrá la estructura de automatización correcta.
Una vez que confirmes la propuesta en el chat, la IA insertará la fórmula como un elemento visual directamente en la última posición donde tenías el cursor en el documento.
3. Editar o eliminar fórmulas en el documento
Todos los chips y bloques de fórmulas insertados son completamente interactivos y protegen la estructura del texto de errores accidentales:
Para editar estructuras de lista: Haz clic sobre el chip visual del bloque. Se abrirá una pestaña avanzada con el texto de automatización completo por si deseas realizar ajustes directos en la configuración.
Para editar condicionales o funciones personalizadas: Al hacer clic sobre ellos, se desplegará un popup estructurado donde podrás modificar las variables, los operadores o los valores de comparación de forma muy sencilla.
Garantía de control de errores: Si realizas una edición manual errónea en la que elimines un elemento indispensable para que el documento se genere bien (como borrar el cierre de una condición), el chip se eliminará por completo automáticamente. Esto evita que la plantilla quede guardada con códigos corruptos que provoquen fallas silenciosas en tus documentos finales.
Para eliminar por completo: Cuando intentas borrar una fórmula en el canvas, el editor se encarga de removerla íntegramente (apertura, contenido y cierre) para no dejar residuos de texto roto en el documento guardado.
Consideraciones Importantes
⚠️ Actualización de plantillas existentes: Al abrir cualquier plantilla antigua que ya contenga fórmulas de automatización de texto escritas manualmente, el nuevo editor las reconocerá y transformará automáticamente en chips visuales interactivos sin que tengas que intervenir. Si alguna de estas fórmulas previas no se puede procesar correctamente debido a un error de escritura original, se mantendrá temporalmente como texto plano y se te mostrará una advertencia visual para que puedas corregirla fácilmente.
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