En este artículo encontrarás los pasos para gestionar el proceso de pago de tus colaboradores. Este flujo te permitirá controlar los avances, revisar boletas de pago y validar archivos de pago antes de cerrar el proceso
1. Accede al proceso de pago
- Dirígete a Remuneraciones > Procesos.
- En la vista de gestión, selecciona el período donde se encuentra el proceso que deseas administrar.
- Luego, haz clic en el proceso de pago para abrir su detalle.
Si aún no has creado un proceso de pago, puedes revisar este artículo con el paso a paso de como crear un proceso y segmentar colaboradores para gestionar pagos de forma independiente.
2. Revisa la etapa del proceso
El proceso de pago trabaja con estas etapas:
Etapa 1: Iniciado
- Es el estado inicial del proceso.
- En esta etapa se permite cargar novedades en las boletas de pago, como licencias, horas extra y descuentos
Etapa 2: En revisión
- Se activa después de continuar desde “Iniciado”.
- Permite validar la planilla y revisar boletas de pago antes del cierre final.
- En esta etapa puedes revisar archivos de pago como transfer bancario, PLAME, contabilidad y otros documentos asociados
Etapa 3: Pagado
- Es el estado final del proceso.
- Confirma que el proceso se cerró correctamente y bloquea nuevas modificaciones
3. Avanza desde “Iniciado” a “En revisión”
Cuando termines de cargar novedades y asignaciones de items en la ficha de rus colaboradores:
- Haz clic en Continuar.
- Ingresa la fecha de pago en el cuadro de diálogo.
- Confirma la acción.
Al hacerlo, el sistema:
- recalcula todas las boletas de pago,
- cierra y bloquea las boletas del proceso,
- y cambia el estado de Iniciado a En revisión
4. Revisa archivos y boletas en “En revisión”
En esta etapa puedes validar la información antes de pagar:
- Revisa las boletas de pago.
- Verifica los archivos generados desde Remuneraciones > Archivos y Pagos > Crear archivo.
- Filtra por el nombre del proceso para crearr más rápido archivos como: AFP Net, PLAME, Transfer de pago, Contabilidad, Libro de remuneraciones. En este artículo puedes revisar el detalle de como crear estos archivos.
5. Confirma el pago
Cuando ya revisaste y validaste los archivos de pago y declaratorios:
-
Haz clic nuevamente en Continuar.
- Marca el check box: “Confirmo que envié el transfer al banco y que voy a pasar al estado pagado”
- Luego haz clic en Registrar Pago.
Con esto, el proceso pasa de En revisión a Pagado
Al avanzar a esta etapa, se mostrará un mensaje de confirmación indicando que el proceso se cerró correctamente.
6. Deshacer el pago, si es necesario
Si necesitas revertir el cierre:
- Haz clic en Deshacer pago.
- Confirma la acción en el cuadro de diálogo :T en en cuenta que, si ya cargaste el archivo de transfer al banco, debes anularlo en el portal correspondiente y volver a subir el archivo actualizado para evitar pagos duplicados.
Al confirmar la acción en el cuadro de diálogo anterior, debes repetir los pasos descritos en los puntos anteriores.
7. Componentes del proceso de pago
Puedes organizar esta sección así:
Encabezado
Muestra el recuadro Detalles proceso, con información totalizada como: sueldo neto a Pagar, Número de Boletas de Pago a Pagar, Costo Empresa, Leyes Sociales, Impuestos, sueldo neto y Período. Además, te mostrará la cantidad de Boletas de Pago abiertas y publicadas.
Pestañana de opciones: Esta sección está conformada por ciertas pestañas que te permitirán revisar los detalles de "Boletas de Pago", "Ítems", "Documentos y Pagos" y "Alertas".
Pestañas de opciones
Incluye las pestañas:
- Boletas de Pago
- Ítems
- Documentos y Pagos
- Alertas
Boletas de Pago
- Muestra la tabla con las boletas de los colaboradores del proceso.
- Permite acciones masivas e individuales como:
- abrir y cerrar boletas,
- publicar y ocultar boletas,
- enviar boletas,
- agregar o remover participantes.
Ítems
Muestra el listado de ítems usados en el proceso una vez que se avanza a En revisión.
Documentos y Pagos
Permite descargar los archivos de pago.
Alertas
- Muestra advertencias y errores del proceso.
- Si hay errores en boletas de pago, no podrás avanzar a revisión.
- Aquí puedes incluir ejemplos como tope máximo de descuento, montos negativos o fórmulas con problemas.
8. Configuraciones necesarias
Para que un usuario pueda visualizar o intervenir en el proceso de pago, debe tener activos estos permisos:
- Lectura Sensible
- Documentos Empleado
- Procesos
Además, para comenzar a trabajar con este flujo, debe estar habilitada la configuración general “Habilitar Creación de Procesos”. Si corresponde, se puede solicitar su activación a SAC o al Jefe de Proyectos, siempre que los módulos requeridos estén contratados.
