Objetivo:
Proporcionar a los usuarios una guía clara y detallada sobre la nueva experiencia de exportadores personalizados en Buk. El objetivo es facilitar la creación y edición de reportes personalizados mediante una interfaz renovada que optimiza los flujos, reduce el tiempo invertido y mejora la usabilidad general.
Alcance / Limitaciones:
Esta funcionalidad está disponible para todos los usuarios que acceden a la sección de "Exportadores Personalizados" dentro del módulo de Información. Es necesario contar con permisos de "Lectura" o "Exportación" en los datos para poder operar la funcionalidad.
¿Qué es la nueva experiencia de exportadores?
Se trata de una mejora significativa en la experiencia de usuario para la creación y edición de reportes personalizados. Ahora los flujos están desacoplados y optimizados para que puedas:
Seleccionar parámetros de manera más intuitiva.
Aplicar procesos de depuración como “Agrupar por”, “Ordenar filas” y “Filtros” de manera más clara y ordenada.
Previsualizar tu reporte de forma inmediata y con un área de previsualización fija que no se ve afectada por el scroll de otros elementos.
Descargar y/o guardar el reporte de manera más sencilla.
Proceso en Plataforma:
1. Ingreso al módulo:
Accede a "Información" > "Exportadores" > "Personalizados" desde el menú principal.
2. Creación de reporte:
Haz clic en "Crear Reporte".
Se desplegará el modal para Seleccionar Parámetros, donde puedes elegir la plantilla que deseas utilizar junto con sus variables asociadas.
3. Activación de la nueva experiencia:
- Selecciona el chip de "Nueva Experiencia" para que este se ponga en azul y se active la funcionalidad (es el botón indicado como "BETA").
4. Depuración del reporte:
- Información de parámetros: Define las columnas y métricas principales que deseas incluir en tu reporte. Ahora cada chip de parámetro muestra información adicional como el tipo de dato, una descripción breve y un dato de ejemplo para facilitar la elección correcta.
- Agrupar por: Agrupa tu información según las columnas que necesites.
- Ordenar filas: Define el orden ascendente o descendente de las filas.
- Filtros: Aplica filtros avanzados para depurar la data.
5. Previsualización:
El área de previsualización estará siempre visible y fija en la parte izquierda. Tendrás scroll independiente para explorar tu reporte.
6. Guardar y Descargar:
Haz clic en "Guardar" para abrir un modal donde puedes nombrar tu reporte y guardarlo para usos futuros.
Haz clic en "Descargar" para abrir un modal donde puedas seleccionar los filtros de periodos que deseas descargar.
Nota: Recuerda que esto solo descargará el reporte y no se guardará para usos futuros.
Video:
Consideraciones:
- El flujo ha sido rediseñado para que la selección de parámetros siempre ocurra antes del agrupamiento y filtrado.
- Los chips de parámetros ahora entregan detalles clave de cada variable: tipo de dato, descripción y dato de ejemplo para ayudarte a comprender mejor la información que incluirás en tu reporte.
- La previsualización es en tiempo real para una experiencia más fluida.
- Los flujos han sido desacoplados para mejorar la escalabilidad y desempeño de la interfaz.
Módulos Requeridos:
Base: Plataforma Esencial
Configuraciones Generales:
No requiere habilitación adicional de módulos.
Palabras Claves:
Exportadores, Reporte Personalizado, Filtros, Agrupar por, Previsualizar, Descarga, Depuración de datos.
Recuerda, si necesitas ayuda puedes contactarnos a través de nuestros canales de atención.
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