Objetivo do teste:

O objetivo deste artigo é guiar os usuários sobre como gerar e administrar exportadores personalizados na plataforma. Este processo permite criar relatórios sob medida de acordo com as necessidades específicas do usuário, facilitando o acesso e o gerenciamento das informações relevantes.

Escopo:
Este artigo cobre o processo completo para a criação de exportadores personalizados na plataforma, incluindo a seleção de modelos, a configuração de parâmetros e o gerenciamento dos relatórios resultantes.

Limitações:

• Apenas são abordados os módulos e funcionalidades relacionados aos exportadores personalizados.
• O artigo não cobre configurações avançadas nem integrações externas além das opções de download e agendamento de envios dentro da plataforma.
• O acesso e a visibilidade dos relatórios dependem das permissões atribuídas ao perfil do usuário.

Definições: 

• Exportador Personalizado: Ferramenta dentro da plataforma que permite aos usuários criar relatórios personalizados conforme os parâmetros selecionados.
• Modelo: Um conjunto predefinido de parâmetros e formatos que podem ser salvos e reutilizados para a criação de relatórios futuros.
• Parâmetro: Elemento de informação que pode ser selecionado e organizado em um relatório. Os parâmetros podem ser do tipo texto, número, data ou controles como verdadeiro/falso.
• Agrupar: Função que permite organizar as informações do relatório com base em um parâmetro específico, semelhante às tabelas dinâmicas.
• Ordenar: Função que permite definir a ordem das colunas no relatório conforme as necessidades do usuário.

Processo na Plataforma Individual:

A seguir, detalhamos os passos que você deve seguir para gerar um relatório personalizado:

1. Acesse o módulo de Informação na seção de Exportadores Personalizados e selecione o tipo de modelo que deseja utilizar.

2. A visualização exibida é dividida em 4, conforme mostrado na imagem a seguir:

2.1. No canto superior esquerdo você encontrará as diferentes categorias de parâmetros.

2.2. No canto superior direito você encontrará os diferentes parâmetros associados à categoria selecionada, podendo ser do tipo texto, número, data e controles (Verdadeiro / Falso, Sim / Não).

2.3. No canto inferior esquerdo você poderá agrupar conforme qualquer parâmetro que desejar, utilizando este como pivô (comportamento das tabelas dinâmicas). Este parâmetro passará a ser sua primeira coluna e você poderá ordená-la conforme suas necessidades ao clicar na variável.

2.4. No canto inferior direito você poderá modificar as colunas do seu relatório arrastando os parâmetros que quiser incluir e ordenando-os conforme suas necessidades. Ao clicar na variável, você pode modificar sua forma de agrupamento e ordenação, dependendo do tipo de parâmetro selecionado.

3. Uma vez que o modelo estiver pronto, você poderá optar por baixá-lo diretamente ou salvá-lo para uso futuro ao selecionar “Salvar como modelo”. Se desejar salvá-lo para o futuro, recomendamos que altere o nome conforme sua preferência.

4. Caso tenha salvo o modelo, você poderá encontrá-lo na seção de Exportadores Personalizados, podendo baixá-lo, agendar seu envio, compartilhá-lo ou editá-lo.

4.2. Ao selecionar o botão Agendar Envio de Exportador, você poderá configurar a frequência e o intervalo de tempo com que deseja receber o relatório em seu e-mail.

4.3. Ao selecionar o botão Mais opções, você poderá compartilhar o relatório com outro usuário da plataforma (lembre-se de que ele só poderá ver as variáveis às quais seu perfil tem acesso), editar o relatório, retornando à visualização inicial de quando foi criado, ou excluir o relatório existente.

Módulos Requeridos:

• Base: Essencial
   

Palavras-chave: 

Exportador personalizado, exportador, tabela dinâmica, agrupar por, ordenar por.
 

Lembre-se, se precisar de ajuda, você pode nos contatar através dos nossos canais de atendimento.

Chat | Telefone | E-mail.

Ficaremos felizes em te ajudar!