1. Abrir el año correspondiente al proceso de utilidades
Antes de iniciar el cálculo, debes abrir el año que deseas procesar:
Activa el modo Administrador haciendo clic en tu nombre en la barra de navegación en la esquina superior izquierda.
(Si el año ya está abierto, puedes omitir este paso.)Dirígete a Remuneraciones > Procesos > selecciona el año correspondiente > Más acciones y haz clic en Abrir año.
2. Cambiar el estado de colaboradores cesados a "Pendiente"
Para incluir a colaboradores cesados en el cálculo, su estado debe estar en Pendiente. Puedes hacerlo de dos formas:
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Individual:
En la ficha del colaborador, haz clic en el botón rojo que indica estado Inactivo. Esto cambiará su estado a Pendiente.
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Masivo:
Agrega a la URL de tu plataforma la extensión:/data_load/mass_modifiers/employee_status
Por ejemplo:https://productoperu.buk.pe/data_load/mass_modifiers/employee_status
Esto te permitirá cambiar el estado de varios colaboradores a la vez mediante el importador. Descarga el template, completa los datos de los colaboradores cesados y sube el archivo.
3. Cargar información histórica (si aplica)
Si algunos colaboradores no tienen todas sus boletas creadas en Buk, debes cargar la información histórica para que sus asistencias y remuneraciones sean consideradas en el cálculo.
Consulta el artículo específico sobre cómo cargar ítems de utilidades en boletas históricas para más detalles.
4. Procesar el año de utilidades
Desde la sección del año abierto, haz clic en Procesar. Se desplegará una ventana donde debes completar: Empresa, Monto a repartir y Fecha de pago.
Si tienes varias empresas registradas en la misma URL, usa el botón + para agregar las cuentas que necesites procesar.
Importante: Marca el checkbox Generar archivos utilidades para obtener el template estándar del cálculo.
5. Generar archivos de validación y transferencia de pago
Al finalizar el cálculo, puedes generar los siguientes archivos para validar y ejecutar el pago:
Detalle del pago: Reporte con los factores de cálculo por trabajador (días y remuneraciones), monto a repartir, total de utilidades brutas y netas, retenciones y topes aplicados.
Transfer bancario: Archivo en formato TXT para importar al banco según la estructura requerida por la entidad financiera.
Detalle de asistencia: Reporte anualizado con el total de días computables por mes y total anual para cada colaborador.
Detalle de remuneraciones: Reporte anualizado con el total de remuneraciones computables por mes y el concepto correspondiente.
Una vez validados estos archivos y concluido el proceso, podrás visualizar los conceptos de utilidades en la boleta de pago y proceder con el pago correspondiente.
