Las Plantillas de Tareas son herramientas fundamentales para estructurar tu proceso de Onboarding. Te permiten definir y estandarizar todas las acciones que deben realizarse cuando una persona se integra a tu equipo, asegurando que nada quede al azar. Estas tareas pueden estar dirigidas tanto al nuevo colaborador como a su supervisor o a cualquier otro encargado específico dentro de la organización.
Configurar estas plantillas es uno de los pasos iniciales y más importantes para construir procesos de Onboarding exitosos y automatizados.
Gestiona tus plantillas de tareas
Para comenzar a administrar o visualizar tus tareas, debes dirigirte a la siguiente ruta en la plataforma: Onboarding > Plantillas > Tareas.
En esta sección encontrarás una tabla resumen con todas las plantillas creadas hasta el momento. Para cada tarea, podrás visualizar información clave como su nombre, plazo de ejecución, responsables asignados, nivel de prioridad, quién la creó y su estado de visibilidad.
Desde esta tabla, tienes el control sobre tus plantillas mediante los siguientes iconos de acción:
Editar: Utiliza el icono del lápiz para modificar cualquier detalle de una tarea existente.
Eliminar: Haz clic en el icono del basurero si deseas borrar una plantilla de forma permanente.
Cambiar Visibilidad: Usa el icono del ojo para pasar de una tarea privada a una pública. Ten en cuenta que, de forma predeterminada, todas las tareas nuevas se crean como privadas.
Crea una nueva Tarea
Para añadir una nueva acción a tu catálogo, haz clic en el botón Crear Tareas. Al hacerlo, podrás configurar los siguientes campos para personalizar la experiencia de integración:
Nombre: Asigna un título claro que permita identificar la actividad rápidamente.
Plazo: Establece el tiempo límite que tendrá el responsable para completar la acción. Puedes definir este plazo en días o semanas, indicando si debe cumplirse antes o después de la fecha de ingreso del colaborador.
Descripción: Redacta una explicación detallada para que el responsable comprenda exactamente qué debe hacer y cómo.
Prioridad: Define la relevancia de la tarea entre Baja, Media o Alta. Es importante considerar que este campo es netamente informativo para ayudar a organizar el trabajo.
Mostrar tarea al nuevo colaborador: Si el nuevo empleado no es el responsable directo, puedes marcar esta opción para que pueda ver la tarea de forma informativa, aunque no tenga permisos para completarla.
Responsables: Selecciona quién o quiénes deben ejecutar la tarea. Puede ser el propio nuevo colaborador, su supervisor o cualquier otro empleado de la empresa. Puedes asignar a más de una persona; solo quienes figures como responsables podrán visualizar la tarea y marcarla como finalizada.
Contenido adicional: Para enriquecer la tarea, puedes agregar hasta 3 enlaces de vídeos de YouTube y adjuntar archivos o imágenes que sirvan de apoyo.
¡Listo! Con estas plantillas configuradas, ya tienes la base necesaria para avanzar en la creación de tus procesos de Onboarding.