En esta guía te mostraremos paso a paso cómo otorgar permisos de administración sobre un módulo a un usuario en la plataforma. Para lograrlo, primero configuraremos un perfil con los accesos necesarios y luego se lo asignaremos a la persona correspondiente; de esta manera, asegurarás que cuente con las herramientas adecuadas para realizar sus tareas de manera óptima.
Paso a paso
Paso 1: Acceder a la sección de gestión
Para comenzar con este proceso, dirígete al menú principal de la plataforma. Una vez allí, ingresa siguiendo la ruta correspondiente:
Ruta: Administración > Usuarios y Perfiles.
Al cargar esta pantalla, verás las opciones generales para administrar las cuentas y los accesos de tu equipo.
Paso 2: Ingresar a la pestaña de perfiles
A continuación, sitúate en la parte superior de la ventana y pincha en la pestaña llamada Perfiles. Verás que el sistema desplegará un listado detallado con todos los roles y perfiles de acceso que se encuentran creados actualmente en tu organización.
Paso 3: Seleccionar o crear el perfil adecuado
En este punto, puedes optar por dos caminos según lo que necesites para tu flujo de trabajo: selecciona un perfil existente de la lista para editarlo o, si prefieres armar una estructura de accesos desde cero, haz clic en el botón Crear Perfil. Esto abrirá un panel con los controles específicos de ese rol.
Paso 4: Habilitar los permisos en el módulo
Una vez dentro de la configuración del perfil, desplázate por las opciones de la pantalla hasta buscar el módulo específico que deseas que este perfil administre. Cuando lo identifiques, marca con un chequeo la opción llamada Modificación. Esto permitirá que quien tenga este perfil asignado posea las facultades para realizar cambios en dicha sección.
Para comenzar a gestionar los accesos, es fundamental comprender cómo está distribuida la interfaz de la plataforma. Verás que en la pantalla se despliegan diferentes pestañas principales; cada una de estas pestañas representa un módulo específico del sistema. Al situarte sobre cualquiera de ellas, estarás dando el primer paso para definir las facultades de un perfil en un área determinada.
Una vez allí, es decir, cuando te encuentres dentro de un módulo en particular, notarás que la información se desglosa aún más. Dentro de cada pestaña o módulo vas a visualizar diferentes secciones independientes denominadas entidades. En este punto, el sistema te mostrará detalladamente los componentes individuales que conforman ese espacio de trabajo, permitiéndote ver con claridad qué elementos específicos se pueden controlar.
Paso 5: Guardar la configuración del perfil
Después de eso, para asegurar que no se pierdan las modificaciones introducidas, haz clic en el botón para guardar los cambios del perfil. El sistema procesará la información y te mostrará un mensaje de confirmación en pantalla indicando que el perfil ha sido actualizado correctamente.
Paso 6: Volver a la gestión de usuarios
Ahora que el perfil está listo, es momento de vincularlo con el colaborador. Para continuar, regresa a la parte superior de la interfaz y selecciona la pestaña Usuarios. Con esto deberías ver la lista completa de personas registradas en el sistema.
Paso 7: Buscar y seleccionar al usuario
En este listado, busca a la persona específica a la que deseas otorgarle estos nuevos accesos. Al hacer clic sobre ella, se abrirá su ficha individual con sus datos y opciones de configuración particulares.
Paso 8: Asignar el perfil y finalizar el proceso
Para terminar, busca el campo destinado al perfil o rol del usuario, despliega las opciones y selecciona el perfil que acabas de configurar en los pasos anteriores. Una vez hecho esto, haz clic en el botón para guardar.
Resultado esperado
Una vez que presiones guardar, el sistema aplicará las nuevas directrices de manera inmediata. El usuario seleccionado contará con los permisos de administración sobre el módulo la próxima vez que inicie sesión o actualice la plataforma.
Consideraciones adicionales
📌 Ten en cuenta:
Homogeneidad de accesos: Todos los usuarios que compartan ese mismo perfil tendrán exactamente los mismos permisos sobre el módulo modificado.
Personalización: Puedes configurar los perfiles de manera flexible según los niveles de acceso y restricciones que requieras para cada área de la plataforma.
Soporte continuo: Si tienes dudas sobre qué casillas de permisos específicos debes marcar, no te preocupes; puedes contactarnos a través de nuestro canal de soporte y te ayudaremos paso a paso en la configuración.