Configuração de Avaliações de Desempenho

Este artigo tem como objetivo guiar os usuários na configuração do formulário de avaliações de desempenho. Com esta versão renovada, o processo se torna mais intuitivo e organizado, permitindo realizar cada etapa de forma clara e eficiente. A configuração está estruturada em três etapas principais: a criação e o carregamento de competências, a atribuição de metas ou objetivos, e a configuração detalhada da avaliação.

Processo na plataforma:

Para começar a configuração de uma avaliação de desempenho, é importante que você já tenha criado e configurado as competências, e depois carregado as metas ou objetivos correspondentes. Uma vez concluídas essas etapas, acesse a seção“Desenvolvimento Organizacional” > “Talento”, e clique em“Avaliações”. Nesta visualização serão exibidas todas as avaliações de desempenho previamente criadas, estejam elas no estado“Em configuração”,“Iniciada”ou“Finalizada”.

Agora, para criar uma nova avaliação de desempenho, clique em“Nova avaliação”. Isso abrirá ummenu suspensoonde você poderá escolher se deseja criar uma avaliação do zero ou utilizar uma já configurada anteriormente.

Se você selecionou a opção “A partir de uma avaliação anterior”, será aberta uma nova aba onde você deverá escolher a avaliação que deseja usar como referência, e começará com alguns campos já preenchidos e configurações previamente estabelecidas.

Já se você selecionou “Do zero”, começará com uma avaliação completamente em branco, sem nenhuma configuração prévia.

Após escolher uma dessas duas opções, será aberta a tela de configuração da avaliação de desempenho.

(A partir deste ponto, o artigo continuará o passo a passo considerando que foi selecionada a opção “Do zero” para criar uma nova avaliação.)

Na tela, você encontrará quatro seções: "Geral", "Formulários", "Resultados" e "Relatório".

 

1. Geral:

Primeiramente, você deve inserir o nome que será atribuído à avaliação, o que permitirá reconhecê-la facilmente no futuro. Além disso, pode especificar a “data de início” e “data de término” da avaliação. Essas datas são apenas informativas, portanto, não é obrigatório preenchê-las.

Depois, você deve configurar o tipo de avaliação que será utilizado. Os tipos de avaliação disponíveis e suas opções avançadas são mencionados a seguir:

💡Lembre-se que você pode selecionar mais de uma avaliação, mas a soma dos pesos deve ser 100.

Você também pode configurar uma avaliação compeso 0%. Isso significa que essa avaliação continuará existindo no processo e deverá ser respondida normalmente, mas não influenciará no cálculo da nota final.

1. Avaliação Descendente:O colaborador é avaliado por seu chefe direto ou supervisor.

Opções avançadas:

• Validação: Se você marcar a opção de Validação, deverá atribuir validadores às avaliações de desempenho. Eles serão responsáveis por revisar e aprovar os resultados antes de encerrar o processo.
• Notificar validador e avaliador:Esta opção é habilitada apenas se a Validação estiver ativada. Permite que o validador receba uma notificação quando tiver avaliações pendentes para validar, e que o avaliador seja notificado quando suas avaliações forem aceitas ou rejeitadas.
• Habilitar fase de verificação:Permite que os verificadores designados alterem ou verifiquem os avaliadores atribuídos. Se você ativar esta opção, poderá atribuir os verificadores no momento de adicionar os participantes. Lembre-se de que, para visualizar esta opção, é necessário ativar a opção "Habilitar Fase de Verificação" nas configurações de Talento. Para isso, vá em Desenvolvimento Organizacional > Talento > Configurações.
• Definir a quantidade máxima de avaliadores:Estabelece a quantidade máxima de avaliadores por participante que poderão intervir no processo.
• Notificar início da avaliação:Se você ativar esta opção, os avaliadores receberão uma notificação informando que devem completar uma avaliação atribuída. Esta incluirá os nomes das pessoas que devem avaliar e, se desejar, uma mensagem de notificação.
• Mensagem de notificação:É habilitada se a opção de notificar início da avaliação estiver ativada. Aqui você pode escrever a mensagem que será enviada aos avaliadores quando a avaliação começar.

2. Autoavaliação:O colaborador se autoavalia.

Opções avançadas:

• Mostrar o formulário ao avaliador descendente:Apenas se a avaliação já foi concluída, permite mostrar o formulário ao avaliador descendente.
• Notificar início da avaliação:Ao ativar esta opção, você poderá escrever uma mensagem (no campo de mensagem de notificação) que será enviada aos participantes informando que a avaliação foi iniciada.
• Mensagem de notificação:É habilitada se a opção de notificar início da avaliação estiver ativada. Aqui você pode escrever a mensagem que será enviada aos participantes quando a avaliação começar.

3. Avaliação Paralela:O colaborador é avaliado por seus pares.

Opções avançadas:

• Habilitar fase de verificação: Permite que os verificadores designados alterem ou verifiquem os avaliadores atribuídos. Se você ativar esta opção, poderá atribuir os verificadores no momento de adicionar os participantes. Lembre-se de que, para visualizar esta opção, é necessário ativar a opção "Habilitar Fase de Verificação" nas configurações de Talento. Para isso, vá em Desenvolvimento Organizacional > Talento > Configurações.
• Definir a quantidade máxima de avaliadores:Estabelece a quantidade máxima de avaliadores por participante que poderão intervir no processo.
• Notificar início da avaliação:Se você ativar esta opção, os avaliadores receberão uma notificação informando que devem completar uma avaliação atribuída. Esta incluirá os nomes das pessoas que devem avaliar e, se desejar, uma mensagem de notificação.
• Mensagem de notificação:É habilitada se a opção de notificar início da avaliação estiver ativada. Aqui você pode escrever a mensagem que será enviada aos avaliadores quando a avaliação começar.

4. Avaliação Ascendente:O colaborador é avaliado por seus subordinados.

Opções avançadas:

• Habilitar fase de verificação: Permite que os verificadores designados alterem ou verifiquem os avaliadores atribuídos. Se você ativar esta opção, poderá atribuir os verificadores no momento de adicionar os participantes. Lembre-se de que, para visualizar esta opção, é necessário ativar a opção "Habilitar Fase de Verificação" nas configurações de Talento. Para isso, vá ao módulo Desenvolvimento Organizacional > Talento > Configurações.
• Definir a quantidade máxima de avaliadores:Estabelece a quantidade máxima de avaliadores por participante que poderão intervir no processo.
• Notificar início da avaliação:Se você ativar esta opção, os avaliadores receberão uma notificação informando que devem completar uma avaliação atribuída. Esta incluirá os nomes das pessoas que devem avaliar e, se desejar, uma mensagem de notificação.
• Mensagem de notificação:É habilitada se a opção de notificar início da avaliação estiver ativada. Aqui você pode escrever a mensagem que será enviada aos avaliadores quando a avaliação começar.

Outras configurações:

• Habilitar avaliação sequencial:Se você ativar esta opção, poderá modificar a ordem das avaliações atribuídas a um mesmo participante. Ou seja, poderá definir qual avaliação deve ser concluída primeiro e qual depois, conforme o fluxo que precisar.
• Habilitar múltiplas avaliações:Esta opção permite, ao adicionar participantes, criar grupos com diferentes pesos de acordo com o tipo de avaliação. Assim, você poderá incluir participantes que não tenham avaliadores em todos os tipos definidos e redistribuir os pesos configurados nesta seção de forma flexível.

Outras etapas:

Ao final, caso tenha selecionado “Avaliação descendente”, é possível selecionar se deseja incluir uma ou mais etapas adicionais:

• Calibração: Visualizar as notas e editar os formulários das avaliações descendentes
• Feedback: Monitorar e gerenciar o feedback da avaliação
• Apelação: Permitir a possibilidade de apelar a nota da avaliação descendente e de ser modificada caso seja pertinente (o botão é ativado apenas se a etapa de feedback for selecionada).

2. Formulários:

Para habilitar esta seção, você deve ter selecionado pelo menos um tipo de avaliação na aba “Geral”.

Nesta etapa, você pode configurar um ou mais formulários de avaliação, que podem ser únicos ou diferentes para cada tipo de avaliação.

Se desejar adicionar múltiplos formulários, clique no botão “Adicionar formulários”

Isso abrirá uma nova aba onde será exibida a configuração do formulário que vem obrigatoriamente por padrão, já que toda avaliação deve ter pelo menos um. Se precisar adicionar mais, clique em “+ Adicionar formulário”.

Nota:É possível criar múltiplos formulários que utilizem o mesmo tipo de avaliação.

Além disso, você pode atribuir/alterar um “Nome do formulário” e selecionar o “Tipo de avaliação”.

Caso selecione “Atribuir por família de cargos”, será possível atribuir uma ou mais família(s) de cargos a cada formulário.

Se quiser excluir um formulário que adicionou, basta selecionar o ícone de lixeira em vermelho. Lembre-se que o primeiro formulário não poderá ser excluído, pois é o que vem obrigatoriamente por padrão.

Agora, para cada formulário já criado, você deve incorporar seções como Competências, Objetivos/Metas, Perguntas Abertas e Potencial. Ao selecionar a caixa da seção que deseja incluir, as configurações específicas correspondentes serão exibidas automaticamente.

Competências: 

Você deve selecionar o tipo de escala que será utilizada para avaliar as competências, definir se o formulário incluirá competências transversais, específicas ou ambas, e então escolher as competências correspondentes, atribuindo o peso de cada uma.

• Competências Transversais:são aquelas que avaliam todos os participantes da avaliação. (Você pode organizar a ordem das competências selecionadas arrastando e soltando os cartões, de forma que reflitam a ordem que preferir no formulário).
• Competências Específicas: são as competências atribuídas ao cargo ou família de cargo de cada participante da avaliação.

Consideraciones sobre los pesos de las competencias:

- Si decides incluir ambos tipos de competencias, los pesos entre competencias transversales y específicas deben sumar 100. Por ejemplo, puedes asignar 70% a las específicas y 30% a las transversales, o cualquier otra combinación que totalice 100%.

- Si incluyes solo un tipo (solo transversales o solo específicas), entonces ese grupo tendrá el 100% del peso.

- Al seleccionar la casilla de las competencias transversales, se desplegarán todas las competencias transversales configuradas en la empresa. Deberás seleccionar todas las que desees incluir en el formulario y asegurarte de que la suma de sus pesos sea exactamente 100.

Objetivos/Metas: 

Primeiro, você deve selecionar a escala com a qual os objetivos serão avaliados no formulário. Depois, escolha quais categorias de objetivos serão avaliadas e atribua um peso a cada uma. A soma desses pesos deve ser 100%. Serão considerados os objetivos ativos que os colaboradores tenham em sua ficha. Além disso, você pode decidir se deseja carregar os objetivos diretamente na ficha do colaborador para um determinado período.

Você também podeIntegrar avaliação com acompanhamento do progresso de Objetivos:

⭢ Ao ativar esta opção:

• Os pesos das categorias de objetivos serão considerados a partir da ficha do colaborador.

• O formulário de avaliação será pré-carregado automaticamente com o percentual de progresso registrado em cada ficha.

• O avaliador poderá modificar a nota de cada objetivo, se considerar necessário.

• Esta configuração utiliza a escala percentual para avaliar os objetivos.

Além disso, se a escala de progresso utilizada para medir os objetivos integrados permitir superação da meta, isso também será refletido no relatório de resultados da avaliação de desempenho.

Recuerda: Para que el sobrecumplimiento se visualice correctamente, debes asegurarte de que la escala de avance asociada al objetivo esté configurada para permitir valores superiores al 100%.

Perguntas abertas: 

Esta seção permite incluir perguntas de texto livre no formulário de avaliação. Você pode criá-las manualmente ou importá-las por meio de um arquivo Excel. Além disso, poderá indicar se a pergunta é obrigatória ou não.

 

Potencial: 

Na avaliação descendente, você pode incluir perguntas de potencial que ajudarão a gerenciar o talento da sua organização. Este indicador será utilizado para a construção da ferramenta Nine Box nos resultados do seu processo. Você deve escolher o tipo de escala a ser utilizada. Lembre-se que esta seção só estará disponível se o seu formulário for do tipo descendente.

Adicionalmente, nas "Opções avançadas" você poderá inserir um texto de boas-vindas ao processo e selecionar se deseja permitir comentários no formulário e se os comentários devem ser obrigatórios ou não.

3. Resultados

Esta etapa consiste em estabelecer a escala de resultados e selecionar a metodologia de cálculo que será aplicada à avaliação.

Escala de resultados:

Você poderá definir os resultados com base em uma escala de Notas numéricas ou em Percentuais. Ao selecionar nota, as pontuações serão exibidas como estrelas na ficha do colaborador, enquanto como percentual são exibidas barras de progresso.

Você deve definir a nota máxima da sua escala de resultados e estabelecer as categorias de notas, definindo seus nomes, faixas e cores. Nos relatórios, você poderá revisar automaticamente em qual categoria está cada colaborador com sua respectiva etiqueta.

É importante considerar que, se você utilizou escalas para avaliar competências e objetivos diferentes da escala de resultados, todas as notas finais serão ajustadas automaticamente conforme a escala de resultados configurada.

O reajuste das notas é realizado automaticamente utilizando a equivalência entre os valores máximos de cada escala:

Reajuste para notas da escala de resultados = (Nota obtida * Nota máxima da escala de resultados)/ Nota máxima da escala utilizada

Você pode adicionar mais categorias clicando no botão "Adicionar categoria" e pode excluir categorias existentes pelo ícone da lixeira.

Outras configurações:

Caso tenha configurado a avaliação para medir tanto competências quanto objetivos, serão habilitadas as seguintes caixas para calcular a nota final com pesos personalizados:

• Metodologia de cálculo

• Peso personalizado Objetivos/Metas

• Peso personalizado Competências

Você poderá escolher entre duas metodologias:

1. Cálculo da nota final por tipo de avaliação:

Esta metodologia calcula a nota final a partir da média ponderada de cada tipo de avaliação em que o colaborador participou (descendente, paralela, ascendente e/ou autoavaliação).
Primeiro, obtém-se a nota de cada tipo conforme os pesos definidos no formulário (por exemplo, peso de competências e objetivos). Depois, calcula-se a nota final aplicando os ponderadores configurados para cada tipo de avaliação:

Exemplo:
Nota final = (Nota descendente × Ponderador descendente) + (Nota ascendente × Ponderador ascendente) + (Nota paralela × Ponderador paralela) + (Nota autoavaliação × Ponderador autoavaliação)

2. Cálculo da nota final por nota final de Competências e Objetivos:

Esta metodologia calcula a nota final da avaliação de desempenho a partir das notas finais de competências e objetivos, considerando todos os tipos de avaliação em que o colaborador participou (descendente, paralela, ascendente e/ou autoavaliação) e são ponderadas conforme os pesos personalizados que você inseriu na configuração da metodologia.

Primeiro, obtém-se a nota final de competências e a de objetivos, aplicando os pesos configurados para cada tipo de avaliação. Depois, essas notas são combinadas conforme os ponderadores que você definiu para competências e objetivos:

Exemplo:
Nota final = (Nota final competências × Ponderador competências) + (Nota final objetivos × Ponderador objetivos)

4.Relatório 

Nesta etapa você poderá configurar diferentes aspectos do relatório da Avaliação de Desempenho que será publicado.

📌Publicação do relatório:Para que um colaborador possa ver seu relatório de avaliação em sua ficha, a avaliação deve estar na etapa de Resultados ou Feedback e os resultados devem estar publicados. Se o relatório aparecer como “Não publicado”, o colaborador não poderá visualizá-lo.

Você pode definir quem pode publicar os relatórios de avaliação:

• RH: Somente o setor de Recursos Humanos poderá publicá-los.
• RH e supervisor: Tanto o RH quanto o supervisor direto do avaliado poderão publicá-los.

Além disso, você poderá configurar a visibilidade de certos campos nos relatórios, para decidir quais informações deseja mostrar aos colaboradores conforme suas necessidades. Isso se aplica tanto ao relatório de resultados da ficha do colaborador quanto ao relatório para download.

Ao ativar a opção de“Personalizar visibilidade do relatório para o colaborador”, será possível selecionar quais seções do relatório de resultados o colaborador poderá visualizar.

Por padrão, todas as opções virão marcadasmas você poderá desmarcar aquelas que não deseja que apareçam no relatório.

Importante: los cambios afectan únicamente lo que el colaborador ve en su ficha al revisar su evaluación. Si eres supervisor o administrador, seguirás viendo toda la información de la evaluación en la ficha del colaborador.

Dependendo dos tipos de avaliação realizados, aparecerá a opção de desmarcar as informações que não se deseja mostrar no relatório para cada tipo de avaliação.

Em cada uma das caixas com as opções de informação, aparecerá um ícone de ajuda com um tooltip informando a que se refere cada opção.

Sevocê desativara opção de“Personalizar visibilidade do relatório para o colaborador”,as caixas ficarão inativas, portanto, todas as informações completas serão exibidas.

A seguir, explicamos quais informações serão ocultadas do relatório de resultados da avaliação de desempenho conforme cada caixa.

Seção "Resumo da avaliação":

1. Ao desmarcar a caixaNota máxima, esse campo será ocultado na seçãoResumo da avaliaçãodo relatório de resultados.

2. Ao desmarcar a caixaNota final, esse campo será ocultado na seçãoResumo da avaliaçãodo relatório de resultados.

3. Ao desmarcar a caixaNota competências, esse campo será ocultado na seçãoResumo da avaliaçãoe também será ocultada a coluna Nota Final dentro da seçãoDetalhe de competências.
   
    
4. Ao desmarcar a caixaNota objetivos/metas, esse campo será ocultado na seçãoResumo da avaliaçãoe também será ocultada a coluna Nota Final dentro da seçãoDetalhe de objetivos/metas.
   
5. Ao desmarcar a caixaResumo da avaliação com Buk AI, será ocultada a seção deAnálise da avaliação de desempenhoque consiste em um resumo da avaliação gerado por inteligência artificial.

Seção "Avaliação descendente":

O que é mostrado a seguir corresponde àavaliação descendente, mas o comportamento das caixas é o mesmo para os outros tipos de avaliação:ascendente, autoavaliação e paralela.

1. Ao desmarcar a caixaNome do avaliador, esse campo será ocultado na seçãoResumo da avaliaçãodo relatório de resultados, correspondente a esse tipo de avaliação.

2. Ao desmarcar a caixaNota final, esse campo será ocultado na seçãoResumo da avaliaçãodo relatório de resultados, correspondente a esse tipo de avaliação.

Além disso, se você tiver avaliações anteriores, ao desmarcar a caixa deNota final, a informação desse tipo de avaliação será ocultada na seçãoEvolutivo.
Também é importante considerar que, se na avaliação anterior você já havia ocultado aNota finaldesse tipo de avaliação, essa informação também não será exibida no Evolutivo, pois não haverá com o que compará-la.

3. Ao desmarcar a caixaNota competências, a coluna correspondente a esse tipo de avaliação será ocultada na seçãoDetalhe Competências, e também será ocultada a informação dessa avaliação na seçãoRelatórios gerais.
   
    
4. Ao desmarcar a caixaNota objetivos/metas, a coluna correspondente a esse tipo de avaliação será ocultada na seçãoDetalhe Objetivos/Metas, e também será ocultada a informação dessa avaliação na seçãoRelatórios gerais.

5.Ao desmarcar a caixaPerguntas abertas, as respostas das perguntas abertas correspondentes a este tipo de avaliação serão ocultadas na seçãoDetalhe Perguntas abertas.

Importante:Caso você desmarque todas as caixas com as opções, sempre será exibido no relatório onome da avaliação e a data de encerramento.

Lembre-se de que onome do avaliado só pode ser ocultado se você desativar a opção "Nome do avaliador" na autoavaliação. Portanto, se você não tiver autoavaliação em sua configuração, esse camponão poderá ser ocultadoe continuará sendo exibido no relatório.

🤖 Este artigo foi traduzido com inteligência artificial. Ver artigo original.